托马斯
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯
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诺阿本来拥有一个非常幸福的家庭，有一个和他十分相爱的妻子，然而，因为他自己的贪婪和不安现状，诺阿间接导致了妻子的死亡，这让诺阿直到今天都一直生活在愧疚感的阴云之下，无法继续自己的生活。
终于，诺阿受够了自己的郁郁寡欢了，他决定离开伤心地，来到了一个叫做迷雾湖泊的地方，在这里，他租下了一间小屋。迷雾湖泊宁静美丽的风景让诺阿有了一种焕然一新的感觉，在这里，他得到了久违的内心的平静。就在诺阿觉得一切都即将变好之际，几件接连发生的恐怖事件让他意识到，他的过去或许并不愿意放过他。
