初中曾是吹奏乐部部员的黄前久美子，在刚进入高中的春天，与同班同学加藤叶月、川岛绿辉一起去参考吹奏乐部。 在那里，久美子遇见了以前的同班同学高坂丽奈。叶月和绿辉决定加入吹奏乐部，但久美子却有些犹豫。 她回想起了在初中吹奏乐比赛时，自己与丽奈之间发生的事情——

在一所初中里，有一个叫做西片的男生，时常遭到同桌女生高木同学的捉弄。 每次他设法捉弄回去，都会被高木同学看透。 季节变换，两个人都升上了三年级。周围的同学们开始思考将来，掺杂着不安与期待的同时，高木同学与西片之间的距离仍未改变。 于是，初中最后的夏天即将开始―― 放暑假前一天，二人在归途中偶然邂逅了一只小猫。 二人为它取名为「小花」，决定在找到猫妈妈之前在神社境内照顾它。 小花与二人越来越亲密，二人则悉心照料着它。 小小的邂逅带来的，幸福包裹着的盛夏日子， 养育出崭新的情愫——

害羞就输了的「捉弄」喜剧 「今天一定要捉弄高木同学，让她觉得丢脸！」在某间中学里，有个一直被坐在隔壁的女孩——高木同学捉弄的男孩西片。他每天都努力奋斗，要反过来捉弄高木同学，但……？ 高木同学和西片的全力「捉弄」青春战斗就此开战！

初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。

全国大赛完结以后，越前龙马回到了美国，但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。赶上了末班车的龙马有了更加广阔的展示空间，从初中生跨越到高中生，龙马等一行人即将面临的是更强的选手，网球王子们再度归来，华丽更甚，招数也更加令人眼花缭乱。

某日，26岁一事无成的花垣武道在电视上得知，初中时期的前女友橘日向卷入冲突无端身亡。第二天，他在等车时居然被人推下月台。就当他以为自己死定了，回过神后却发现重生到了12年前的初中时期。武道在这个时代找到了日向的弟弟——直人，告诉他12年后发生的事实，要求他保护日向，双方握手之后他又再次回到现代，却发现等待他的是一个更加不幸的未来……这次他需要再次穿越，并向曾经懦弱的自己宣战，拼命改变自己与恋人的命运！