预科学校巴顿学院的老师保罗不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他原本是个好学生，但因不良行为而濒临被开除的边缘。与保罗和安格斯一起留下的还有学校厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着不幸经历，建立了新的友谊。

两年前的一次危险任务致使八名特种部队士兵死亡。新晋海军调查员艾比·格林誓要找到幕后黑手：臭名昭著的毒枭雷纳尔多·贝尼特斯。但前“精英组”组长少尉萨姆·哈里根却卷入她的调查。为将大毒枭绳之以法，她不得不与哈里根合作。然而在军事调查中，他们却逐渐揭露了一个关于雷纳尔多·贝尼特斯的秘密。这个秘密可能会让他们面对来自中央情报局（CIA），联邦调查局（FBI）和美国参议院内部的威胁。时间紧迫，他们必须找到狡猾的贝尼特斯，并在他永远消失之前揭露他的真实身份。

作为卡佛公寓的管理人，克利夫兰·希普几乎将所有的时间都耗费在了修理烧坏的灯泡和损坏的公共设施上，虽然他的工作就是与公寓里的住户打交道，可是生性内向害羞的他却尽可能地避免和任何人交流。然而，一次夜晚的常规巡视却打破了克利夫兰乏味但很正常的生活，他在游泳池的下水道里发现了一个叫做“丝道瑞”的神秘女人，显然，她并不是公寓的住户，却在这里有一段时日了。出于同情，克利夫兰将丝道瑞带回家，短暂的接触之后，竟然发现她是只在神话故事中听说过的“海妖”，这位不可能出现在现实世界中的美丽少女，正尝试着从这里返回到她的世界，因