川北高原，群山重叠，风云变幻。1936年，红军为了北上抗日，沿着崎岖栈道，攀越断崖绝壁，来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江，派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击，又使出一个恶毒的离间计：命令手下爪仇九乔装红军，过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛，挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险，幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败，纵火焚烧黑河城里的粮仓，给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城，粮食得不到补充，同时，金沙江是天险江河，激流难渡，前有埋伏，后有追

故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷是他的继承人，天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来

讲述的是土司杨积庆开仓放粮接济红军，并协助红军通过了腊子口天险的历史。

柯山土司柯陆亚德（董志远饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义饰）和卡洛（刘平人饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救