该片讲述了在临近解放战争尾声，地下工作者与国民党特务之间斗智斗勇，拼死周旋的故事。

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而“桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。兄弟两人各自代表自

抗战胜利前夕，潜伏在军统的中共地下党员欧孝安从日军生化毒气研究所监狱中成功越狱，途中受重伤昏迷，被中国远征军发现并救走。苏醒后的欧孝安发现自己丧失了在监狱近四年的记忆。欧孝安以四年前记忆的终点为起点，捡拾零星记忆，秘密调查并意图揭露日本间谍黎少堂的罪恶嘴脸。期间，他与中共地下党员覃墨卿从相互质疑、试探，到联手合作，找到了日军生化毒气研究所，抓获了日军情报司令长官大桥和野。抗战胜利后，国民党准备全盘接收日军生化毒气研究所遗留的“人、财、物”，为日后与中共作战做准备。欧孝安获悉了这个情报并粉碎了这个恶毒计划，

天津解放在即，赵包子的包子铺因为通货膨胀倒闭了，转而在监狱中当差做厨子。之前阴差阳错解救的地下党员葛红菱，没想到被捕后就关在他所在的监狱里。葛红菱希望赵包子帮着解救狱中的地下党员和进步人士，赵包子并不情愿，他认为远离纷争、迎娶青梅竹马的方梳子才是他的生活。在狱中，赵包子结识了革命者蒲剑，受到很大的震撼，通过一系列发生在身边的事，逐渐认清了麦大年、毛寿良的丑恶嘴脸，赵包子开始觉醒、转变观念，并最终做出了正确的抉择，承担起监狱内外党组织的联络工作，通过几次三番的惊险越狱行动，最终成功营救了被关押的同志们。

该剧讲述了在抗战时期，地下党员李三枪为了完成组织交代的任务，上任成为武泽县县长，与鬼子和汉奸斗智斗勇的故事。

该剧讲述了潜伏在伪警察局中的地下党员邓子华在苏联情报员萨拉丽娃的协助下，获取日军东宁军事要塞的图纸的故事。