来自北方小山村的邓志高是个性格坚强，有远大理想的青年。新入伍，高兴得一夜睡不着。刚入伍时自由散漫，屡犯错误。在党和教育和同志们的帮助下，邓志高逐渐成长起来，成为了一名优秀的战士。并在演习中奋不顾身跳进水里救出战友，立了三等功。

本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。 小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其他小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿熊、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看到它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪得知驴也要跑越野赛时，开始更加拼命地勤加练习，相反，驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日，有趣的事情发生了。