一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达（后化名韩山）。在经历了被追杀、与新婚妻子生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

呂优逃婚至方堃常驻的夜店，方堃见其美色随之骚扰，不料被卷入其中，被追婚方扣下手机信用卡等随身物品。方堃找到好友曹春花，开始查找线索，寻找呂优，期间发生一系列啼笑皆非，引人深思的事……