教育是任何政府最大的政治战场之一。 由于私立学校的表现更好，而国立学校则更努力，所以课堂往往是班级分化最为强烈的地方。 但是，当一所特权学校的学生与内城州立学校的同学交换位置时，会发生什么？ 如果有的话，他们可以从交换教育生活中学到什么？

年轻漂亮的女护士凯西到一家偏僻的私人诊所工作，在那里她见到了处于深度昏迷中的帕特里克。她逐渐发现帕特里克可以通过吐口水来与她交流，但出乎她意外的是，帕特里克似乎有惊人的能力，可以操纵她身边的人们……

二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚