袁喆（吴佩慈饰）一直暗恋着弟弟袁浩（彭于晏饰）的家庭教师冯尚宁（李威饰），然而，令姐弟两人感到震惊的是，他们发现身为一家之母的周崇兰（陈谊饰）竟然也对冯尚宁情有独钟，袁浩又急又气索性离家出走，之后遇见了名为高苓（刘品言饰）的美丽女孩，一段错综复杂的情缘就此展开。多年之后，袁喆已经成为了一名男孩的母亲，在和丈夫左亚夫（陈宇凡饰）分手之后，她回到了久违的故乡，重新见到了曾经的初恋情人冯尚宁，可是，时光的匆匆流逝让珍贵的重逢充满了物是人非的伤感，袁喆会怎样面对自己的感情呢？与此同时，冯尚宁亦站在人生的十字路口前

袁浩云（周润发 饰）是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪（梁朝伟 饰）。江浪行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。