抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛，一个是装神弄鬼的三仙姑。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合...

文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽

矮个子出租司机豆豆与高个子导游小姐莉莉是一对青梅竹马的恋人。豆豆怕莉莉嫌他个矮，每逢和莉莉出门就加高皮鞋后跟，为此吃了不少苦头。瘦瘦和女售货员胖胖两人一见钟情，但互相又担心体型的差异会使关系告吹。因此，瘦瘦采用多种方法增肥，胖胖利用各种办法减肥，两人大出洋相。后来，对对恋人彼此间解除了误会，终成伴侣。