苏苏和白月初接到了新的续缘任务，任务对象为边境大医师翠玉鸣鸾和守护边境的道士杨蔑。但这两个任务对象都很不配合，翠玉鸣鸾直接要签合同放弃今生续缘，而杨蔑则已经有了喜欢的女孩，更糟的是这两人竟双双被黑狐附身。而这一切，其实是一只脱离了黑狐娘娘的小黑狐在搞鬼，她甚至带来了圈外生物“金晨曦”，而白月初的心神也被她所控制。为了救回白月初，王富贵和权家小师妹一起进入了白月初的内心世界，而此时的白月初，正在经历一场痛苦的内心挣扎。

经人指点，木蔑与翠玉鸣鸾一同前往沐天城，但没想到这里的一切都是沐天城两位城主的阴谋，他们设计把众多妖王控制在城内，危机之时翠玉鸣鸾拼死一搏将木蔑送出沐天城，而二城主则控制金晨曦将沐天城整个往圈外方向飞去。与此同时，道盟数位高人赶到，与沐天城二城主展开战斗。在战斗中，他们发现这个二城主其实有两个灵魂。另一方面，涂山红红、涂山容容、石宽等诸位妖皇也在尽力阻止沐天城，而白月初、苏苏和黑狐小娘娘的斗智斗勇也还在继续。