本片从所有的家长的共同噩梦开始：由于双亲工作繁忙，一个独自留在家里的小女孩惨遭色魔奸杀。女孩的父亲马利诺夫斯基是警察，母亲是麻醉医师。主要嫌犯埃克曼是一个相貌堂堂的心理变态男子，他起初认罪，后来又翻供，但法庭仍根据他的供词，在缺乏任何物证的情况下判处他30年的徒刑。一天，马利诺夫斯基收到埃克曼的一封信，后者再次声明他无辜。马利诺夫斯基这一次没有撕毁信，他把此案和一名连续杀害小孩的凶手被捕的案子对比，他的女儿遇害时，这个杀人凶手也在这个地区内，他决定对这个新的线索展开调查，但这却引起周围的人的不理解。

1927年，乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声