在偏远的肯亚北部，激进主义者泰莎被发现横尸街头，她的伙伴一名非洲医师逃逸下落不明，种种证据指出这是一场情杀案。英国驻奈洛比大使们猜测死者丈夫─他们温文儒雅与世无争只喜欢种花的同事贾斯汀，会把这烫手山芋推托给他们解决，他们却大错特错了。在良心的谴责与众人对亡妻出轨的闲言闲语下，贾斯汀大出众人意料之外积极展开调查行动，横越三大洲，运用他的外交手腕大胆揭发机密，即使攸关性命安危也在所不惜，真相、阴谋将远超出想象……

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 　　罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯