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斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
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在美国二十世纪五十年代初，男主角——一个意大利裔男人，带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走，男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是，他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生，可是生出来的孩子是黑人，大家都很惊诧，这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后，良心发现帮她租了一个房间，之后就经常去她家做客。日子久了，两人关系变得暧昧，且因为男主角要上夜班，他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后，男主角老婆发现了老公的外遇，很生气，但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌
