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剧情：
“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生
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剧情：
Ymmai聪闲好胜，性格豪放，喜欢尝试新事物，经常一身时尚打扮，在地产公司当经纪，在一片炒楼热潮中，捞到不少油水。小音是一个全职情人，虽然很无脑，但目光却十分锐利，她经常混在一些是非真假的贵公子社交中，但她可以短短的时间内准确的判断出对方的身家，最终的目的就是要钓得金龟婿。玲玲是一名护士，有一个固定而快将结婚的医生男友，因为生活过于刻板，加上迁就男友的要求，所以开始尝试找午夜的浪漫。三人虽然互不相识，但却同一时间走进了引酒廊的酒吧内，一间一夜情出名的夜店，一个迷失空间的乐园，这是一个失落女性关于性与爱的故
